Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Privatkunden gerecht zu werden bieten wir drei Servicelevels an:

Die Vermögensverwaltung
Im Rahmen der mit Kunden vereinbarten Bandbreiten verwaltet Centris Capital diskretionär deren Wertpapierportfolio. Dies umfasst den gewissenhaften Umgang mit Risiken, Liquidität, Anlagehorizonten und in Abhängigkeit davon der Rendite. Hierbei verlässt sich der Kunde auf die Expertise und Marktnähe von Centris Capital beim Treffen von Investitions- sowie Deinvestitionsentscheidungen.
Wir konzentrieren uns auf nicht-komplexe, für den Kunden nachvollziehbare und liquide Finanzinstrumente, um in allen Marktphasen agieren zu können. Es geht nicht darum Verschachtelungen zu konstruieren, sondern vielmehr vollkommen transparent und für den Kunden verständlich zu investieren. Deshalb lehnt Centris Capital in der Vermögensverwaltung sämtliche Bestandsprovisionen von Produktgebern bzw. Banken ab und verrechnet ausschließlich direkt mit den Kunden.
Die Unabhängigkeit von Produktanbietern bzw. Banken erlaubt es uns in einem breiten Investmenthorizont frei von Interessenskonflikten zu agieren. Sofern Interessenkonflikte auftreten, werden diese unterbunden und wenn dies in Ausnahmenfällen nicht möglich ist, wird der Kunde über Art und Inhalt rechtzeitig vor Erbringung der Dienstleistung explizit aufgeklärt.

Die Vermögensberatung / Das Servicemandat
Im Rahmen eines Beratungsmandats greift Centris Capital auf dieselben Ressourcen wie in der Vermögensverwaltung zurück. Investmentideen werden vorgeschlagen und hinsichtlich Risiko-/ Ertragsprofil detailliert besprochen. Sofern Risken auftreten, die nicht mit dem Kundenprofil übereinstimmen wird der Kunde darüber aufgeklärt und es werden umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die endgültige Entscheidung über Kauf oder Verkauf einer Position trifft der Kunde selbst. Wir überwachen das Portfolio, kommunizieren mit dem Kunden und assistieren bei den Transaktionsentscheidungen. Dabei greift Centris auf eine IT- Infrastruktur, ein internationales Netzwerk sowie Experten Know-how zurück, welches oftmals nur institutionellen Kunden vorbehalten ist.

Die einmalige Beratung / Der Rahmenvertrag
Gegenstand einer Rahmenvereinbarung ist die einmalige Vermittlung von Finanzinstrumenten durch Centris Capital an den Kunden sowie die einmalige Analyse des Kundenvermögens. Dieser Service wird von Kunden in Anspruch genommen, welche sich keine laufende Betreuung durch ihren Berater wünschen.